Arc Impel Down & Marineford

Dadan et son équipe de bandits surgissent pour sauver Ace et Luffy de Bluejam. Alors que Dadan et Ace restent en arrière pour combattre Bluejam, le reste de la famille Dadan et Luffy évacuent rapidement.

Alors que Sabo venait tout juste de prendre la mer, son bateau est détruit volontairement par le Dragon Céleste. Après avoir échappé à l'incendie du Grey Terminal, Ace et Dadan rentrent au Mont Corvo.

Ace et Luffy s’entraînent durement pour devenir plus puissant. Après de nombreuses années de travail, ils atteignent l'âge de 17 ans chacun leur tour et prennent successivement la mer.

Garp revient dans le village natal de Luffy et y retrouve Dadan. En colère, elle lui demande pourquoi il n’a pas aidé Ace et le frappe. Garp se laisse frapper mais Makino fini par s'interposer.

Retour sur l'équipage du Chapeau de Paille. Pour chacun d'eux on aperçoit les quelques mésaventures qu'ils ont connues jusqu'ici.

Rayleigh débarque à la nage sur l'île des femmes après que son bateau ait coulé. Tandis qu'il redonne son chapeau à Luffy , les Pirates du Heart en profitent pour s'éclipser. Rayleigh propose alors à Luffy d'attendre un peu avant de retrouver ses amis, lui rappelant qu'ils sont encore trop faibles pour affronter les prochains dangers.

Luffy souhaitant retrouver ses amis par tous les moyens, écoute néanmoins Rayleigh qui a une seconde proposition à lui faire.

A l'instar de ses camarades, Zoro veut aussi partir de l'île pour rejoindre Luffy et les autres à Sabaody.

Luffy se rend à Marine Ford, accompagné de Jinbei et Rayleigh. De son côté, Chopper part à Sabaody sur le dos d'un oiseau mais lorsqu'il reçoit le journal, il pousse un cri de stupéfaction.

Luffy retourne au QG de la Marine accompagné de Jinbe et de Rayleigh, où les travaux de reconstruction ont commencé.

Baggy retrouve son équipage et reçoit une lettre du Gouvernement qui l'étonne. Pendant ce temps, tout le monde reçoit le journal avec les nouvelles de Luffy, tout l'équipage comprend ainsi la signification du "3D2Y" marqué sur le bras de Luffy, hormis Zoro.

Trafalgar Law qui ne se trouve pas loin de l'Archipel Sabaody annonce à son équipage qu'il compte attendre un peu avant de franchir Red Line.

Retour sur Nami qui tente de se faire pardonner auprès des savants et décide de devenir une meilleure navigatrice.

Brook étant devenu une attraction pour le peuple des longs-bras repense dans sa cage au moment où il a rencontré Luffy et décide de devenir plus fort pour l'aider.

Après avoir fait ses adieux à Jinbe, Luffy se rend sur une île sauvage à côté d'Amazon Lily.

Luffy a bien grandi. Au bout de ses deux ans d'entraînement intensif, il est même devenu le maître de l'île de Rusukaina. Une fois ses adieux fait aux animaux avec qui il est devenu ami, il repart direction l'Archipel Sabaody où l'attendent Rayleigh et les membres de l'Équipage du Chapeau de Paille. Zoro qui arrive le premier se rend dans le bar tenu par Shakky.

Luffy se retrouve confronté au faux Luffy et à sa bande. Evidemment il les neutralise facilement en utilisant les pouvoirs que lui avait enseignés Rayleigh sur l'île Rusukaina.

Robin arrive sur le Sunny qui est maintenant muni du revêtement et rencontre Franky.

Sur le Grove 46 où se rassemblent un grand nombre de pirates, Caribou aperçoit un marine et lui donne un coup de lance. Chopper, Usopp et Nami, eux, arrivent sur le Sunny et retrouvent Robin et Franky.

La réunion des Faux Chapeaux de Paille continue jusqu’à ce que Sentoumaru arrive. Il assomme le faux Luffy et dévoile aux autres pirates sa véritable identité.