Saison 1

Dans un petit village du centre de la France - Chavanon - l'automne est arrivé. Rémi, un petit garçon de huit ans, joue dans le jardin avec sa vache Roussette. Un jour, un voyageur arrive de Paris, apportant à la mère de Rémi - madame Barberin - un message de son mari. Rémi n'a jamais vu son père qui a quitté Chavanon il y a bien longtemps pour aller travailler à Paris. Puis l'hiver arrive, particulièrement rigoureux, apportant avec lui un autre message de Jérôme Barberin, tombé d'un échafaudage. À Mardi gras, Jérôme est de retour et le destin de Rémi, à partir de ce jour, changera amèrement.

Le rêve de Rémi s'est réalisé. Enfin il a connu ce père qu'il n'avait jamais vu. Mais hélas, ce que lui dit Jérôme à son retour lui brise le cœur. Barberin n'a plus d'argent et refuse de garder Rémi, cet "enfant abandonné" qui lui coûte de l'argent alors qu'il en manque. Rémi, qui a entendu la conversation entre ses parents, apprend par celle-ci la vérité sur son passé. Le lendemain, Jérôme emmène Rémi avec lui à la mairie pour se faire rembourser tout l'argent que lui a coûté l'éducation de celui-ci pendant huit ans. Dans un café, ils rencontrent un vieil homme, Vitalis.

Jusqu'à l'âge de huit ans, Rémi a toujours cru que madame Barberin était sa vraie mère. Et d'un seul coup, au retour de son père, il apprend qu'il est un enfant abandonné. Au café, Jérôme Barberin a rencontré Vitalis, un comédien ambulant, qui lui a proposé d'acheter Rémi pour la somme de quarante francs. Le lendemain, alors que Jérôme a envoyé sa femme dans un village voisin, Vitalis vient chercher Rémi.

Rémi a été vendu par Jérôme Barberin à un comédien ambulant. Il pleure. Jamais il n'a été si triste. Il se dit qu'il n'oubliera jamais la chaleur, la gaieté de madame Barberin, qu'il appelait "maman". Avec la troupe, il se dirige vers Ussel. La nuit tombe et ils cherchent une grange où passer la nuit.

La troupe arrive à Ussel où Rémi découvre que Vitalis est moins sévère qu'il ne paraissait au début. Pour la première fois, Rémi voit une grande ville et tous les magasins le fascinent. Puis il commence ses débuts de comédien ambulant. Son premier spectacle devant le public est un grand succès.

Rémi a fait ses débuts de comédien et joue dans une troupe ambulante. De ville en ville, les comédiens présentent leurs spectacles, cherchant toujours un coin peu cher où dormir. Un jour, Rémi, qui n'a jamais été à l'école, décide d'apprendre à lire et à écrire avec Vitalis pour envoyer une longue lettre à sa mère, à Chavanon. Après quelques jours de voyage, la troupe arrive, sous la pluie, à Aurillac.

Après trois jours de spectacles à Aurillac, la troupe repart vers l'Auvergne. Pendant le voyage, Vitalis chante sa patrie, l'Italie, de sa voix mélodieuse. Rémi est très ému. Il désire, lui aussi, savoir chanter comme Vitalis, et aussi connaître cet homme et son mystérieux passé dont il ne parle jamais.

Rémi et la troupe poursuivent leur voyage vers le sud. L'été est presque arrivé. Ils traversent Saint-Émilion, puis arrivent à Bordeaux. À travers les rues, Rémi perd soudain son chemin et ses compagnons. Il rencontre un curieux clochard qui l'aide à retrouver ses amis.

La troupe a décidé de rester à Bordeaux jusqu'à la fin de l'été. Au début de l'automne, ils quittent Bordeaux pour Pau où leurs spectacles marchent très bien. Aussi décident-ils d'y séjourner pour l'hiver. Rémi rencontre Grace, une petite fille devenue rapidement sa première amie, et qui l'invite à son anniversaire.

La troupe a quitté Pau. Un an a passé quand ils arrivent à Toulouse, au printemps… et Rémi a grandi depuis son départ de Chavanon. Un incident inattendu arrive : alors que la troupe présentait son spectacle, un gendarme demande à Vitalis son autorisation pour jouer. Le lendemain, Vitalis ayant acquis ses droits, le spectacle est malgré tout interrompu par le gendarme, sans raison. Vitalis est emmené en prison pour avoir frappé le gendarme.

Vitalis est en prison. Rémi se rend au commissariat pour le voir, mais on lui en refuse le droit. Au cours du jugement, le juge dévoile au public que Vitalis vit sous un faux nom et le condamne à deux mois de prison ou à 100 francs d'amende. Sans argent, Vitalis est enfermé et charge Rémi de prendre soin de la troupe à sa place. Quittant Toulouse, Rémi part avec la troupe pour gagner l'argent nécessaire à vivre. Il est heureux dans son malheur, car Vitalis l'a appelé "mon fils"...

Rémi, envahi d'une grande tristesse, a quitté Toulouse. L'argent lui manque pour nourrir la troupe convenablement et trouver un toit pour dormir. Il se sent accablé par ce manque de sécurité. Leurs spectacles ne plaisent pas et ils ne gagnent plus d'argent. Faute d'autorisation, un agent leur fait quitter la place d'un village où ils commençaient à jouer.

Rémi rêve de Vitalis et de sa mère. Il a faim et il pleure. À son réveil, ils reprennent la route. Ils cherchent une ville, une grande ville, où ils pourront gagner beaucoup d'argent pour dormir et manger à leur faim. Mais Zerbino s'enfuit, après avoir volé un morceau de viande sur l'étalage d'un boucher. Rémi est au bord du canal, et il chante une chanson que lui a appris Vitalis.

Au bord du canal, Rémi rencontre madame Milligan qui lui demande de jouer pour son fils invalide, Arthur. Celui-ci est ravi par le spectacle et sa maman donne à Rémi trois francs et cinquante sous - une somme énorme pour notre Rémi tout étonné - et les invite à dîner et à dormir à bord. Plus tard, après le retour de Zerbino, madame Milligan propose à Rémi et sa troupe de continuer le voyage avec eux, à bord du Cygne, jusqu'à la libération de Vitalis, dont Rémi lui a parlé.

Rémi est heureux, très heureux. Il a retrouvé le bonheur d'une famille accueillante. Leur voyage continue, dans le rire et la gaieté, et ils arrivent à Carcassonne, ville fortifiée, qu'ils partent visiter. Plus tard, Arthur et Rémi sont devenus amis et Rémi l'aide de son mieux à travailler, Arthur ne pouvant pas aller à l'école.

Un mois s'est écoulé depuis que Rémi et la troupe vivent sur le Cygne. Le bonheur du jeune garçon serait total si sa mère était là auprès de lui... Un matin, Arthur se sent très mal et il faut aller chercher un médecin d'urgence. Rémi sort sous l'orage à sa recherche, craignant qu'il n'arrive trop tard pour sauver Arthur...

Dans cinq jours, Rémi doit retrouver Vitalis au port de Sète. Il a connu des journées remplies de joie et de chaleur, mais il devra bientôt quitter ses amis du Cygne. Madame Milligan lui propose de rester avec eux et de devenir le "frère aîné" d'Arthur. Rémi est embarrassé. Il a souvent rêvé d'une telle vie. Quand Vitalis arrive, il n'a toujours pas pris sa décision : Vitalis explique à Madame Milligan qu'il souhaite consacrer la fin de sa vie à faire de Rémi un homme...

Rémi souffre de la solitude. Il pense souvent à ses amis du Cygne. Vitalis le remercie de s'être si bien occupé de la troupe en son absence, et ces mots réchauffent un peu son cœur. La troupe, heureuse d'avoir retrouvé son maître, remonte le Rhône vers Paris pour y passer l'hiver...

La troupe arrive à Dijon. Il fait déjà très froid et ils doivent se presser pour arriver à Paris avant la neige. Rémi s'est remis de sa triste séparation avec ses amis du Cygne. Le froid s'endurcit, la neige commence à tomber lentement puis se transforme en giboulées. Malgré tout, Vitalis décide de reprendre la route. Personne ne se doute, à cet instant, du triste sort qui attend nos amis dans la tempête...

Rémi et la troupe cherchent un endroit pour s'abriter du vent et de la neige. Épuisé, Rémi s'endort près du feu. Les loups rôdent autour de la cabane. Zerbino et Dulcie, qui ont quitté la cabane pour chercher de quoi manger, sont attaqués par les loups. Effrayé, Joli Cœur a grimpé en haut d'un arbre. Le pauvre singe meurt de froid, de peur et de faim...