Saison 1

Tandis que Gokudera affronte l'un des hommes qui sèment la panique dans Namimori, Reborn tente d'établir leur identité : il s'agirait de trois personnes récemment évadées d'une prison de haute sécurité italienne, en guerre contre la mafia. Tsuna et ses amis décident de porter le combat sur le terrain de leurs ennemis, dans un centre commercial désaffecté.

Si Yamamoto est parvenu à se défaire du premier des deux sbires de Mukuro, la partie n'est pas gagnée pour autant. En effet, le même Mukuro a fait appel à quatre autres détenus avec lesquels il s'est évadé : une joueuse de clarinette, un passionné d'oiseaux et des jumeaux tueurs en série. Chacun a un style de combat aussi déroutant que redoutable...

Alors qu'il s'enfonce dans la forêt à la recherche de Fûta, Tsuna tombe sur Mukuro, qui se fait passer pour un otage de lui-même. Il interroge Tsuna quand à l'identité de Reborn. Suspicieux, Tsuna s'enfuit rejoindre ses amis, qui ont fort à faire face à celui qui se présente comme étant Mukuro Rokudô. Un long combat commence...

Tsuna est parvenu à vaincre Lancia et il est temps pour lui et ses amis de pénétrer dans le bâtiment où se cachent Mukuro et ses deux acolytes. Tous les escaliers sont bloqués et il faut chercher un moyen d'avancer. La tâche sera d'autant plus difficile que Chikusa, l'homme aux yoyos, réapparaît. Gokudera décide de régler ses comptes avec lui et demande à ses amis de le laisser seul. Tsuna, Bianchi et Reborn acquiescent et ne tardent pas à rencontrer Mukuro...

Alors qu'il pensait avoir vaincu Mukuro, Tsuna doit se rendre à l'évidence : ce dernier est capable de prendre possession des corps de ses amis. Le véritable combat commence enfin. Comment Tsuna, apparemment le plus faible physiquement du groupe, va-t-il pouvoir se surpasser et trouver les ressources nécessaires pour vaincre Mukuro ?

Tsuna est enfin arrivé à maturité. Il a trouvé la volonté de vaincre Mukuro et Léon lui a fait cadeau de deux objets : les Gants X et la balle de jugement. C'est dans son combat contre Mukuro qu'il va en découvrir toutes les facettes.

C'est la rentrée des classes, mais lorsque Tsuna et ses amis arrivent au collège, ils découvrent qu'ils sont tous dans des classes différentes. Arrive alors un mystérieux conseiller, Vongolevsky, qui leur propose d'établir leur propre répartition des classes, mais à une condition : il va falloir qu'ils l'attrapent...

Reborn reçoit la visite de ce qui semble être une ancienne connaissance, à qui il demande de faire usage de sa "faculté spéciale"... Alors qu'il fait nuit, Tsuna surprend un voleur dans sa chambre mais s'évanouit aussitôt. Au petit matin, il découvre ce qui a tout l'air d'être un cadavre, et Reborn affirme aussitôt que c'est lui, Tsuna, qui a tué cet homme...

Hana, la meilleure amie de Kyôko, a eu le coup de foudre pour Lambo, qu'elle a entraperçu adulte. Alors qu'elle désespère de le revoir un jour, elle aperçoit Tsuna en sa compagnie. Elle va donc lui demander de le lui présenter, mais un dysfonctionnement du bazooka de dix ans va singulièrement compliquer la tâche...

La mère de Tsuna vient de gagner le grand jeu concours d'un magazine, dont le prix est une croisière de luxe vers une île méridionale. N'ayant que deux tickets, et assurée que Bianchi va garder Lambo, I-pin et Fûta durant son absence, elle décide de partir avec son fils Tsuna. Mais quand tous deux arrivent sur le bateau, ils ne tardent pas à découvrir que toute la clique de Reborn les a suivis, de manière parfaitement clandestine...

Tsuna a fini par découvrir que son voyage de luxe avait été organisé par Reborn et la prétendue île méridionale abrite en fait un grand parc d'attractions : Mafia Land. Arrivé sur place, Tsuna va vite comprendre qu'il sera le seul à ne pas s'amuser... mais il va aussi découvrir, pour la première fois, un autre Arcobaleno que Reborn...

Les cours de natation vont commencer au collège Namimori et le professeur menace ceux qui ne seront pas capables de nager 15 mètres de barboter dans la piscine des filles. Tsuna craint l'humiliation devant Kyôko, mais c'est sans compter ses amis qui décident de lui apprendre à nager à la piscine municipale. Évidemment, Reborn est là pour pimenter les cours...

Tsuna, Yamamoto et Gokudera sont contraints de travailler durant les vacances d'été pour rembourser le toboggan que Lambo a détruit à la piscine municipale. Ils découvrent vite qu'ils devront jouer les sauveteurs aux côtés de Ryôhei et certains de ses camarades plus âgés. Mais apparemment, ces derniers sont plutôt là pour draguer les filles et jouer les petits tyrans. La cohabitation s'annonce difficile...