Saison 1

C'est la période des Royaumes combattants, en Chine. Les amis Shin et Hyo s'entraînent au combat d'épée, mais un ministre exige qu'Hyo l'accompagne au palais.

Juste au moment où Shin rencontre Ei Sei, un garçon qui ressemble à Hyo, ils sont attaqués par l'assassin Jo Kan qui rit d'avoir tué Hyo. Shin veut alors venger son ami.

Shin et Sei essaient de passer au travers du siège de l'armée avec l'aide de Ka Ryo Ten. Shin est furieux quand Sei lui dit qu'Hyo lui servait de doublure.

Alors que Shin, Sei et Ten se dirigent vers le point de rendez-vous indiqué par le ministre Shou Bun Kun, ils tombent sur un autre assassin assoiffé de sang, Muta.

Les mots de Sei encouragent Shin à se lâcher et montrer sa force. À Kanyou, la capitale, le général Ou Ki livre la tête de Shou Bun Kun.

Outré par la mort d'Hyo, Shin menace Shou Bun Kun. Shin est néanmoins touché quand le général Heki lui explique qu'Hyo est mort en héros.

En route pour trouver le roi de la Montagne, Sei et les autres entendent parler de la brutalité de la tribu de montagnards avant de se faire brusquement encercler.

Shin et les autres partent sauver Sei, mais sont intimidés par l'imposant donjon de la montagne. Le roi de la Montagne rejette l'offre de Sei et réclame sa tête.

Shin et les autres retournent au camp avec les habitants des montagnes pour préparer leur assaut sur Kanyou. Shin s'inquiète d'avoir si peu de soldats à disposition.

Shin et les autres s'habillent comme les habitants de la montagne pour passer les portes du château. C'est à cet endroit fatidique que la bataille décisive se jouera.

Shin parvient à passer l'une des portes du palais. Lorsque les habitants de la montagne attaquent Ketsu Shi, une pluie de flèches de la part de Shi Shi leur tombe dessus.

Shin et Sa Ji se lancent dans un combat acharné. Sa Ji porte un coup violent à la tête de Shin. Heki rejoint le combat juste au moment où Shin risque de se faire tuer.

Shin parvient enfin à la salle du trône et fait face à l'impassible prince Sei Kyo. Le montagnard Ba Jio se bat seul contre le monstre géant Rankai.

Shin et les habitants de la montagne continuent leur combat désespéré pour venir à bout de Rankai. Ou Ki apparaît soudainement dans la cour, devant Sei.

Satisfait par la réponse de Sei à sa question, Ou Ki se replie. Sei Kyo se précipite dans la cour. Ei Sei décide de mettre fin à la situation par ses propres moyens.

Alors que la paix revient au palais, une nouvelle menace émerge. Le chancelier Ryo Fui, qui était resté simple spectateur de la révolte de Sei Kyo, retourne à Kanyou.

Rêvant de devenir un grand général, Shin s'engage avec hâte dans l'armée de Qin pour envahir Wei. Mais ils apprennent que le château de Qin vient d'être pris.

Shin rejoint l'unité du téméraire commandant Baku Koshin. Alors qu'il montre son habileté à manier l'épée face à Wei, l'unité de chars de Wei attaque.

Le général Duke Hyou de l'armée de Qin lance une attaque avec sa cavalerie. Shin et les autres franchissent une colline pour tuer le général de Wei, Kyuu Gen.

Alors que Qin a repris la colline, Shin et les autres affrontent 10 000 soldats ennemis. Et au moment où ils veulent battre en retraite, la cavalerie d'Ou Ki apparaît.