Saison 1

Steeljaw et sa bande parviennent à s'introduire dans le dépôt de ferraille pour libérer les Décepticons cryogénisés et à maintenir les Autobots à distance grâce à un champ d'ondes soniques. Nos héros vont devoir faire preuve de ruse pour déjouer leur plan et reprendre le contrôle des lieux.

Grimlock découvre un Dinobot évadé avec qui il sympathise. Il le laisse s'enfuir, mais celui-ci ne tarde pas à tout détruire et à terroriser les humains. Nos héros vont devoir unir leurs forces pour l'arrêter. Denny aménage un camping-car pour Russell qui a peur que son père fasse une déco trop ringarde.

Sideswipe rencontre une Autobot solitaire envoyée en mission par Primus. La nouvelle venue accepte de faire équipe avec la petite troupe de Bumblebee pour affronter une Decepticon qui ressemble fort à une reine des abeilles...

Bumblebee décide de montrer à son équipe les beautés de la planète Terre. Il les emmène dans une ville fantôme du Far West. Mais un Decepticon capable de prendre n'importe quelle forme les y attend...

La menace qui pèse sur la Terre se précise, et les Primes décident d'y envoyer Optimus, même si son entraînement n'est pas encore achevé. Pendant ce temps, la meute de Steeljaw permet à un adversaire particulièrement redoutable d'arriver sur Terre : Mégatronus.

Mégatronus se prépare à réduire la Terre en poussière, mais les qualités de stratège de Bumblebee, le courage et la fidélité de son équipe, assistée d'un Optimus particulièrement puissant, vont avoir raison de lui!