Tournoi des arts martiaux de l'Ombre

Le jeune Toguro réapparaît devant Yusuke. Pour avoir une chance de gagner contre lui au Tournoi des arts martiaux de l'ombre, Yusuke recommence à s'entraîner avec Genkai.

Yusuke, Kuwabara, Kurama, Hiei et le guerrier masqué doivent survivre à l'épreuve éliminatoire à bord du bateau qui les emmène au Tournoi des arts martiaux de l'ombre.

Keiko, Koenma et les autres arrivent au Tournoi des arts martiaux de l'ombre. Alors que Yusuke dort toujours à poings fermés, Kuwabara est en difficulté face à Rinku.

Kurama affronte Roto à la fin du combat entre Kuwabara et Rinku. Roto provoque la fureur de Kurama en prenant sa mère en otage.

Le combat entre Hiei et Zeru commence. Hiei décide de se servir d'une technique qu'il n'a pas encore maîtrisée contre son redoutable adversaire.

Yusuke se réveille à temps pour affronter l'étrange Chu ivre. Alors que les deux chefs d'équipe se battent, il devient clair que Chu est plus fort qu'il n'y paraît.

Yusuke et Chu ont dépensé toute leur énergie. Pour finir le combat, Yusuke accepte de se battre à mains nues avec Chu.

L'équipe Urameshi atteint le second tour, mais ses membres ont épuisé leurs pouvoirs. L'équipe Toguro montre toute l'étendue de sa force.

Le second tour est sur le point de commencer, mais Hiei et Kurama sont introuvables. Yusuke, Kuwabara et le guerrier masqué commencent sans eux.

Yusuke et Kuwabara s'attirent des ennuis en sympathisant avec leurs adversaires et découvrent qui se cache sous les traits du mystérieux guerrier masqué qui les sauve.

Le guerrier masqué vainc les machines à tuer du Dr Ichigaki. Alors que Yusuke et les autres laissent éclater leur colère, le Dr Ichigaki se montre sous son vrai jour.

Yusuke et les autres atteignent le troisième tour, mais Hiei et le guerrier masqué se font piéger et se retrouvent prisonniers d'un champ de force.

Toya, maître de la glace, cumule les attaques après avoir juré de venger son coéquipier. Sans accès à ses pouvoirs, Kurama doit recourir à une solution désespérée.

Bakken n'a aucune pitié pour Kurama, épuisé par son précédent combat. Furieux, Yusuke finit par monter sur le ring.

Yusuke lutte tant bien que mal contre Jin, mais il est obligé de changer d'approche lorsque son adversaire capable de s'envoler réussit même à contrer son arme astrale.

Le comité du tournoi change l'issue du match entre Jin et Yusuke. Kuwabara se lève alors pour défendre les couleurs et l'honneur de l'équipe Urameshi.

Kuwabara se sert de ce qui lui reste comme pouvoir pour affronter le chef de l'équipe adverse au cours d'un combat peu prometteur pour lui.

Le fait d'avoir survécu et remporté de nombreux combats booste la confiance de Yusuke, mais le guerrier masqué lui reproche de se montrer arrogant.

Les demi-finales du tournoi commencent. Yusuke passe l'épreuve ultime alors que le reste de l'équipe Urashima commence à se battre contre l'équipe Uraotogi.

Hiei continue à se battre après avoir vaincu son premier adversaire, mais il a du mal face à Kuro Momotaro, car il ne peut pas utiliser pleinement ses pouvoirs.