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Last Exile · Saison 1 · Épisode 3

C'est le jour de la "Norkia Cup" à laquelle Claus et Lavie participent régulièrement. Faute d'avoir pu participer aux essais, ils partent de la dernière place mais remontent petit à petit leurs adversaires. Mais ils sont heurtés en plein vol par un vanship sur le point de s'écraser. Lavie, furieuse, veut continuer la course tandis que Claus décide de se porter au secours des pilotes. Ils découvrent alors que le vanship était en mission et devait livrer un colis, qui s'avère être une petite fille. Le pilote, toujours vivant, demande à Claus d'achever la mission lorsqu'ils sont attaqués par un étrange vaisseau en forme d'étoile...