Arc Impel Down & Marineford

Alors que chaque Mugiwara (excepté Luffy) essaye de se débrouiller dans son environnement, Luffy lui arrive à la grande prison avec l'aide de Hancock.

Hancock transforme Domino et le Den Den Mushi de la salle en pierre grâce à son Fruit du Démon , avant qu'elle ne subisse la pose des menottes en Granit Marin, ce qui permet à Luffy d'entrer dans la prison.

Baggy et Luffy se frayent un chemin jusqu'à l'entrée du niveau 2 en passant par le niveau 1, où les criminels les moins dangereux sont enfermés mais à cause de Baggy, Luffy est repéré par les Blugoris.

Luffy et Baggy se trouvent maintenant au niveau 2 : l'enfer des bêtes. Tandis que Luffy parvient à gérer les animaux sauvages sans trop de difficultés, Baggy organise une émeute en déverrouillant plusieurs cellules de prisonniers.

Il y a vingt ans, un prisonnier nommé "Shiki le lion d'Or" parvient à s'échapper de la grande prison réputé inviolable : Impel Down. Shiki pour s'échapper n'eu d'autre choix que de couper ses membres inférieur afin de se libérer de ses menottes, choquant Magellan et les gardes constatant son évasion.

Luffy, Sanji, Zoro et Usopp arrivent sur l'île de Little East Blue, une île qui, par certain de ses bâtiments, rappelle aux Mugiwara leur ville d'origine respective.

Après avoir piégé Luffy dans un mystérieux filet, Largo révèle aux Chapeaux de Paille qu'il a mangé le Ami Ami no Mi, un fruit qui lui donne la possibilité de créer des filets avec son corps.

Tandis que Luffy continue son combat contre Largo, Nami fait évacuer les villageois.

Le niveau 6 d'Impel Down est un niveau secret de la prison sous-marine renfermant les plus dangereux criminels de l'histoire, des criminels dont les primes excèdent largement les 100 Millions de Berrys.

Les prisonniers libérés du niveau 2 par Baggy sèment la panique au sein de la si réputée prison d'Impel Down. Du côté de Marine Ford, Sengoku, l'Amiral en Chef de la Marine est furieux contre Garp qui rigole des évènements que Luffy provoquent.

Alors que Luffy continue son avancée vers le niveau 4, Mr. 3 et Baggy délivrent Bonclay de sa cellule. Lorsque ce dernier apprend la présence de Luffy au niveau 3, il part immédiatement à sa recherche. Dehors, les Marines chargés d'escorter Ace souhaitent entrer dans Impel Down pour aider à la capture de Luffy.

Après avoir reçu la visite de Hancock et de Momonga, Magellan est informé de la panique qui règne à Impel Down et reprend les commandes de ses troupes. Sadi, elle, informe le directeur qu'elle vient d'envoyer Minotaurus, un des Gardiens Démoniaques, stopper Luffy et Bonclay au niveau 3.

Luffy, Mr. 3, Mr. 2 et Baggy continuent leur chute vers le niveau 4 : l'Enfer des Flammes.

Les nombreux avertissements de Mr. 2 sur la force du Directeur d'Impel Down résonnent en vain au niveau 4 : le combat est inévitable entre Luffy et le détenteur du fruit du Venin, Magellan.

Après avoir infligé un puissant coup à Magellan, Luffy tombe, les mains victimes de la toxine du poison, hurlant de douleur. Pendant ce temps, Mr. 2, toujours en fuite, continue de courir, frappant les gardes sur son chemin. Bien que les larmes l'assaillent, il se rassure en se répétant qu'il ne pouvait faire autrement...

Magellan ordonne l’emprisonnement de Luffy dans une cellule du niveau 5 : l'enfer des glaces. Au niveau 5, les prisonniers souffrent tellement du froid que leur corps gèle…

Alors que Mr. 2 délivre Luffy de sa cellule, Mr. 3 et Baggy, eux, font face aux Loups Blancs du niveau 5. De leur côté, les grandes figures du personnel d'Impel Down ne sont qu'a moitié rassuré.

Mr. 2 en apprend plus sur le niveau 5.5 et fait enfin la connaissance d'Emporio Ivankov. Ce dernier lui fait d'ailleurs très vite une démonstration des pouvoirs du Horu Horu no Mi en changeant un homme en femme.

Alors que Luffy poursuit son traitement, Mr. 2 et Ivankov retournent dans la salle principale pour discuter et manger. Ivankov explique alors à Bonclay qu'il tient ses pouvoirs du Horu Horu no Mi, le fruit des Hormones.

Alors que Luffy se réveil guéri à la surprise de tous, Magellan se dirige au niveau 6 par l’ascenseur. Domino, qui l'accompagne lui rappelle leur mission : conduire le prisonnier Portgas D. Ace devant les portes d'Impel Down à 9h00 précise.