Saison 1

Après mille ans de captivité, Heihu le démon s'est échappé de sa prison magique. Sous l'apparence d'une jeune paysanne, il réunit une secte de brigands.

Sanzang mourra s'il ne reçoit pas l'antidote du poison qu'une main criminelle est venue lui administrer au sein même de Shaolin.

Un vieil homme hirsute et déguenillé s'introduit dans le monastère de Shaolin par un passage secret. Il vient rapporter au Grand maître le Second livre du Pouvoir qu'il a enfin trouvé au terme d'une très longue quête.

Devant l'indiscipline constante des Wusang, Maître Sanzang décide de leur donner une leçon d'humilité. Il estime que leurs défauts sont leurs plus grandes faiblesses et que face à Heihu, ils n'auront aucune chance.

Une guerre fait rage entre les dragons de rivière et les humains. En effet, un œuf de dragon a été enlevé par les Renards Noirs, ce qui entraîne des incidents dans tous les villages. Les Wusang décident d'affronter Heihu pour récupérer l'œuf.

En plein mois de juin, un village est touché par une ère glaciaire. Maître Sanzang affirme qu'il s'agit de magie puisque des Dâkinis ont quitté le Tibet. Mais que font-ils en Chine ? Pourquoi s'en prennent-ils aux villageois ?

Les Wusang doivent escorter le prince de l'empire mais Heihu souhaite le kidnapper afin d'avoir un moyen de pression sur l'empereur. Avec l'aide du premier ministre, Heihu tend un piège et séquestre quelques maîtres de Shaolin ainsi que le jeune prince.

Cheng et Tang se retrouvent dans le futur et constatent que tout a changé. Tous les maîtres Shaolin sont morts, leurs doubles adultes ont rejoint la résistance tandis que Hua s'est allié à Heihu. Les enfants essaient de savoir comment cela a pu arriver.

Heihu est à la recherche d'un miroir qui lui permettrait de localiser le second livre du pouvoir. Mais seul le reflet d'une âme pure peut faire apparaître l'ermite. Dans le cas contraire, elle libère un monstre.

Les Wusang ont libéré les Kweï, des monstres qui sèment la destruction et le malheur sur leur chemin. Leur reine cherche un époux, qu'elle trouve en Cheng. Hua prend en otage la reine et rompt le sort.

La petite sœur de Cheng, Yung Xu, souhaite intégrer Shaolin. Maître Sanzang lui conseille de revenir plus tard. Elle avoue avoir volé une carte aux Renards Noirs, sur laquelle serait indiqué l'emplacement du second livre.

Le général Daoshen, le chef de la Garde impériale, a rendez-vous avec les Renards-Noirs. Il doit leur remettre le Voile de Lumière qu'il a volé pour eux.

Les trois disciples sont punis par maître Sanzang. Accompagnés par maître Fong, ils doivent escalader une montagne pour aller couper du bois à son sommet.

Les trois jeunes moines Shaolin s'absentent avec la bénédiction de Sanzang pour aider la famille de Cheng à rentrer la moisson.

Kaïfeng, la capitale du Henan, vit dans la peur depuis que des ogres y ont fait leur apparition. Deux notables ont disparu et les habitants n'osent plus sortir de chez eux.

Alors que Teng et Chang se disputent les faveurs de Hua, une mantore fait rage dans les villages environnants. Les Wusang tentent de la stopper.

L'arc sacré de Yi, qu'on dit façonné par les dieux, a été volé au monastère de Fu-Long. Le voleur est au service de Heihu qui compte abattre ses ennemis sans coup férir.

Tang n'a peur de rien. C'est en tout cas ce qu'il prétend. Voilà pourquoi Hua et Cheng l'emmènent au Pavillon des Murmures, un endroit dit hanté.

Le monastère de Shaolin est en émoi : maître Fong a disparu. Après avoir hésité de peur d'être punis, les héros se décident à dire ce qu'ils savent.

Au cours d'une promenade en barque, les héros sont surpris par l'orage. Hua passe par-dessus bord et tout porte à croire qu'elle s'est noyée.