Partie 1

Tandis qu'un nouveau jour se lève en Arcadia, deux Trolls s'affrontent dans un combat épique dont l'issue changera pour toujours l'humanité et la vie d'un jeune garçon.

Encore sous le choc de la découverte des pouvoirs de l'amulette, Jimmy rencontre ses nouveaux mentors et apprend qu'il est investi d'une responsabilité sacrée.

Jimmy et Toby visitent le marché des Trolls de Cœur de Pierre. L'apprentissage de Jimmy commence, mais la présence du premier chasseur de Trolls humain attire la rancœur.

Jimmy suit un cours accéléré sur l'histoire troll, mais de gros problèmes, dont une brute, l'attendent dans le monde humain. Le moment rêvé pour une première mission !

Jimmy tente de se rapprocher de Claire lors d'une sortie au musée, ce qui le mène à découvrir que la gardienne, Mme Nomura, cache un secret déconcertant.

Jimmy se prépare à affronter Draal, le prétendu héritier de l'amulette, lors d'un combat singulier, mais leur hostilité se mue en une alliance des plus surprenantes.

Armés d'un outil ancien de chasseur de Trolls, Jimmy et Toby sont prêts à démasquer les Changelins qui vivent parmi eux. Claire fait une proposition à Jimmy.

Tandis que Draal s'installe dans ses nouveaux quartiers, Jimmy propose de faire du baby-sitting chez Claire afin de démasquer un éventuel Changelin.

Le jour de son 16e anniversaire réserve bien des surprises à Jimmy, dont l'arrivée d'une nouvelle espèce de Troll terrifiante qui ne craint pas la lumière du soleil.

Draal confie à Jimmy un talisman troll pour surmonter son anxiété en présence de Claire, mais ce nouvel excès de confiance le mène à faire une découverte surprenante.

Tandis que Claire se pose de plus en plus de questions, la mère de Jimmy invite Strickler à dîner. Autour de la table, l'ambiance est à couper au couteau.

Le pont Dagonir est terminé, mais la porte des Ténèbres refuse de s'ouvrir. Jimmy n'a plus le choix : Claire est menacée et il doit tout lui avouer.

Deux batailles fatidiques s'ensuivent quand Bular et Strickler ordonnent à Jimmy d'ouvrir le portail et de libérer Gunmar et son armée de Gumm-gumms des Ténèbres.

Claire découvre le Marché des Trolls de Cœur de Pierre, tandis que Jimmy a un entretien avec des fantômes. Pendant ce temps, Strickler réveille un assassin ancestral.

Jimmy cherche un moyen de tuer Gunmar pour que Claire puisse ramener son petit frère à la maison. Un Strickler assoiffé de pouvoir revient à Arcadia avec Angor Rot.

Nos héros se lancent dans une quête périlleuse pour retrouver la première pierre de Triumbric. Angor Rot concocte un sort liant les destins de Strickler et Barbara.

Un Blinky méconnaissable découvre les joies et les peines propres à la condition humaine. Angor Rot marque Jimmy d'un sort bien pire que la mort.

Nos héros en quête de la deuxième pierre de Triumbric s'aventurent au cœur du territoire inconnu des marais. Claire demande à Jimmy d'être son cavalier.

Toby et Claire prennent une mission en main pour que Jimmy puisse être élu roi du bal de fin d'année. À cette occasion, ils apprennent le maniement de nouvelles armes.

Des elfes envahissent le lycée, semant le chaos parmi les élèves. Angor Rot fait une proposition surprenante à Jimmy.