La légende du Démon

Selon la légende, tous les 3000 ans, le Chôjin (également appelé Supra-Dieu en VF) vient pour réunir les 3 mondes, celui des Jujin-Kaï (mi-hommes, mi-bêtes) des Ma-Kaï (les démons) et des Ninju-Kaï (nous les humains). Les humains ne connaissent rien de cette légende, les Jujin-Kaï un peu (sans avoir tous les détails), mais ce sont les démons qui semblent en savoir le plus… Amano Jaku est un Jujin-Kaï très puissant, il croit dur comme fer à la légende et fera tout sont possible pour l’aider à se réaliser afin que tout le monde vive heureux, il se rend sur Terre avec sa sœur Megumi, et partent à la recherche du Chôjin, Amano repère dans un lycée japonais un beau gosse athlète qui semble posséder des gènes du Chôjin, tandis que sa sœur elle semble plutôt voir le Chôjin en Nagumo un lycéen banal mais très pervers...

À l'insu de Jyaku et Megumi, en 1944, les nazis ont tenté de convoquer l'ennemi d'Overfiend: le Seigneur du Chaos (Kyō-Ō). Le scientifique de haut niveau Dr. Münchhausen et son fils ont inventé une machine perverse de viol à mort pour invoquer le Seigneur du Chaos - mais la machine était surchargée; et a aidé à détruire la moitié de Berlin - laissant Münchhausen II vivant, mais psychologiquement marqué. Pendant son adolescence, Münchhausen II découvre le journal de son père et tente de percer les secrets des Jyujinkai et des Makai . Il réussit enfin et réveille Kohoki - un démon banni en enfer pour l'éternité - dans le royaume humain et les deux forment un partenariat infâme.

Après avoir donné naissance au Chōjin, Akemi se réveille dans un hôpital, avec Jyaku, qui avait à peine survécu à une récente confrontation avec le Chōjin (dont la forme mute constamment entre homme et femme). Destroyer God Tatsuo réapparaît également (après avoir été soi-disant tué par Kyō-Ō dans Urotsukidoji: Return of the Overfiend ) et continue son ravage de la Terre. Toujours amoureux de Tatsuo, Akemi court à sa recherche. Pendant ce temps, Jyaku est confronté à certains des nouveaux «enfants» du Chōjin et les engage dans la bataille. Cependant, ses efforts s'avèrent presque vains, car ils sont constamment régénérés par les Chojin. Akemi trouve finalement Tatsuo, toujours sous sa forme divine, et le supplie. Il la serre dans sa main (comme à la fin du premier épisode) et se prépare à la tuer. Cependant, elle est secourue à la dernière minute par Jyaku, bien qu'elle le condamne pour l'avoir fait.